Požadavek obsahuje nabídky, nájemní smlouvy, potvrzení objednávek, dodací listy a vyúčtování.
V požadavku lze upravovat projekt. Mohou být přidávány půjčovní položky, prodejní položky a práce, dostupnost je ihned live kontrolována, etc.
Přehled všech požadavků
- Vytvořit požadavek
- Přehled typů dokumentů vč. rychlé volby
- a) Přetvoření do jiného typu dokument (např. od nabídky k pronájemní smlouvě)
- b) Funkce kopírování
- Zahrnuté typy dokumentů s odkazem do dokumentu
- Číslo požadavku a přiřazená pobočka
K dispozici jsou následující Možnosti k dalším krokům: přiřadit pobočku zaměstnanci, takto bude daná pobočka předvybrána.
Vytvoření požadavku
Pokud disponujete vícero pobočkami, musí být manuálně v aktuálním dokumentu vybrána.
Vybrat zákazníka nebo nově založit
- Hledat v databázi zákazníků
- Vytvořit nový kontakt
Vybrat typ dokumentu
Nabídka, potvrzení objednávky, dodací list, nájemní smlouva nebo faktura.
- Upravit kontakt, popř. smazat
- Vybrat/přiřadit typ dokumentu
Nemusí být dodržován žádný postup u typů dokumentů, tzn. nájemní smlouva může být vytvořena např. bez nabídky. Co ale není možné vytvořit z nájemní smlouvy nabídku.
Upozornění: Rezervace (nabídky) mají datum platnosti. Jakmile je překročeno, jsou položky opět k dispozici. Upozornění se objeví v kokpitu před vypršením nabídky